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常见问题

1、什么是专户理财?

专户理财又称特定客户资产管理业务,是指基金管理公司向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人,由商业银行、券商等担任资产托管人,为资产委托人的利益,运用委托财产进行证券投资的活动。 它可以根据高端客户的投资需求和风险偏好,为其提供“量体裁衣”式的理财服务,充分满足高端客户富于个性化的各种特定理财需求。专户理财业务按照业务形式不同可以分为“一对一”专户和“一对多”专户两种。

2、专户理财资产的性质是什么?

专户理财资产是独立的信托资产?!痘鸸芾砉咎囟突ё什芾硪滴袷缘惆旆ā饭娑?基金管理公司从事特定资产管理业务,委托财产独立于资产管理人和资产托管人的固有财产,并独立于资产管理人管理的和资产托管人托管的其他财产。资产管理人、资产托管人不得将委托财产归入其固有财产。

3、专户理财和公募基金有什么区别?

首先,两者最大的区别在于产品设计上。专户理财的产品设计更为灵活,更加细化,一般会根据不同客户的偏好设计出相应的不同风险收益的投资组合。再者,两者的业绩考核基准不同,专户理财业绩考核多以绝对收益为准,公募基金业绩考核多以相对收益为准。

4、什么是一对一专户理财业务?

按照《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》,基金专户理财允许基金管理公司开展3000万以上“一对一”的单一客户理财业务,该业务是指基金公司向单一客户募集资金,接受其财产委托,为单一客户办理的特定资产管理业务。

5、什么是一对多专户理财业务?

基金一对多专户理财,是指基金公司向两个以上的特定客户募集资金,或接受两个以上特定客户的财产委托,把其委托财产集合于特定账户进行证券投资活动,是此前一对一专户理财的拓展。证监会规定,特定客户委托投资单个资产管理计划的初始金额不低于100万元,单个资产管理计划委托人人数不得超过200人,客户委托的初始资产合计不得低于3000万元。
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